Na rotina espalhada
- informações incompletas;
- documentos espalhados;
- relatórios em planilhas;
- fechamento atrasado;
- pouca clareza para orientar o cliente.
Contabilidade consultiva com visão multiempresa
Software para contabilidade consultiva acompanhar PMEs com clareza
Fincontroly é um software para BPO financeiro, contabilidade consultiva e PMEs que precisam controlar várias empresas, conciliação bancária, fechamento mensal, DRE gerencial, alertas, aprovações e permissões por operador.
- ✓Visão por cliente
- ✓Documentos centralizados
- ✓Relatórios gerenciais
Central do escritório contábil
Fechamento em andamento
Carteira contábil
Empresa em fechamentoDocumentos parcialmente enviados
CobrarEmpresa com relatório prontoDRE e DFC disponíveis
ProntoEmpresa com pendênciaNotas e comprovantes ausentes
FaltaEmpresa em revisãoFechamento em acompanhamento
RevisarEmpresasCarteira
Docs pendentesA revisar
RelatóriosGerenciais
Próximas cobranças e entregas
Documentos do mêsClientes com comprovantes pendentes
HojeRelatórios gerenciaisDRE, DFC e fluxo de caixa para revisão
EntregaFechamento por empresaChecklist contábil-financeiro em andamento
Mês
Problema
Quando cada cliente controla o financeiro de um jeito, o contador perde visibilidade
A gestão financeira para escritórios contábeis fica mais difícil quando documentos, vencimentos e relatórios financeiros para clientes chegam fora de padrão.
Com o Fincontroly
- múltiplas empresas em um só ambiente;
- contas, documentos e vencimentos organizados;
- relatórios financeiros por cliente;
- fluxo de caixa, DRE e fechamento;
- visão gerencial para apoiar decisões.
Como ajuda
Uma camada financeira e gerencial para apoiar a rotina do contador
O Fincontroly não substitui o sistema fiscal ou contábil. Ele funciona como uma camada financeira e gerencial para organizar empresas, documentos, contas, alertas, conciliação, relatórios e fechamento mensal com controle financeiro multiempresa.
Visão por cliente
Cada empresa mantém dados separados para o escritório consultar documentos, lançamentos e pendências.
Menos cobrança manual
Anexos, contas, movimentações e importações ficam organizados em uma rotina mais previsível.
Atendimento mais consultivo
DRE configurável, fluxo de caixa, calendário financeiro e fechamento ajudam a orientar clientes com dados gerenciais.
Central do contador
Uma visão para acompanhar documentos, pendências e entregas gerenciais
O escritório contábil ganha uma camada de acompanhamento financeiro para saber quais clientes enviaram documentos, quais precisam de atenção e quais relatórios estão prontos.
Carteira de clientes contábeis
Empresas acompanhadas por status de documentos, movimentações, relatórios e fechamento.
Status de envio de documentos
Veja quem enviou, quem está incompleto e quem precisa de cobrança antes do fechamento.
Pendências por cliente
Anexos, lançamentos, notas e revisões ficam ligados à empresa certa.
Relatórios gerenciais
Acompanhe DRE, DFC e fluxo de caixa para apoiar conversas mais consultivas.
Fechamento mensal por empresa
Checklist e documentos ajudam a transformar fechamento em processo previsível.
Vencimentos no radar
Calendário financeiro ajuda o contador a entender prazos e riscos operacionais dos clientes.
Carteira contábil
Saiba quais clientes precisam de atenção
Status por empresa, documentos pendentes, lançamentos, vencimentos e relatórios em uma visão criada para o escritório contábil.
- Documentos e pendências por cliente
- Filtros por empresa, período e categoria
Calendário financeiro
Maio 2026
Vencimentos e prazos
Contexto financeiro antes do fechamento
Visão diária de contas a pagar e receber para entender riscos, atrasos e prioridades por cliente.
Relatórios gerenciais
Mais clareza para orientar clientes
DRE, DFC e fluxo de caixa ajudam o contador a transformar dados financeiros em conversa consultiva.
Fechamento mensal
Fechamento mensal sem caos
Etapas guiadas e pendências claras para encerrar o mês sem esquecer documentos.
Documentos centralizados por lançamento
NFs, boletos e comprovantes ficam vinculados ao lançamento.
Suba extratos e dados em massa
Entrada de arquivos CSV e OFX com conferência antes de gravar.
Como funciona para contadores
Como funciona para contadores
Do cadastro das empresas à entrega gerencial, o sistema financeiro para contadores ajuda o escritório a acompanhar clientes com mais padrão.
Cadastre empresas dos clientes
Separe cada cliente em uma empresa própria para manter dados financeiros organizados.
Organize contas e documentos
Centralize contas, anexos e comprovantes no contexto de cada empresa.
Acompanhe pagar e receber
Veja vencimentos, entradas, saídas e pendências antes do fechamento.
Gere relatórios financeiros
Use fluxo de caixa, DRE e relatórios por cliente para apoiar conversas gerenciais.
Apoie o fechamento mensal
Revise checklist, documentos e pendências financeiras com mais clareza.
Funcionalidades
Recursos para escritórios contábeis acompanharem clientes com visão gerencial
Multiempresa, usuários e permissões, anexos, alertas, importação OFX/CSV, conciliação bancária, DRE configurável, auditoria, aprovações, relatórios por empresa e fechamento mensal no mesmo fluxo.
Multiempresa
Empresas separadas, contexto claro e operação centralizada.
Clientes e fornecedores
Cadastros para contas, lançamentos e relatórios.
Bancos e contas
Contas financeiras, saldo inicial e movimentações.
Lançamentos
Receitas, despesas e transferências categorizadas.
Contas a pagar
Controle de vencimentos, baixas e anexos.
Contas a receber
Recebimentos por cliente, status e datas.
Recorrências
Rotinas financeiras repetidas com menos digitação.
Parcelamentos
Parcelas planejadas e acompanhadas no fluxo.
Anexos
Documentos vinculados aos lançamentos.
Dashboard gerencial
Indicadores para leitura rápida da operação.
Fluxo de caixa
Entradas, saídas e saldo previsto ou realizado.
DRE configurável
Relatórios para análise de resultado e caixa por cliente.
Calendário financeiro
Vencimentos em visão diária e mensal.
Fechamento mensal
Checklist, pendências e documentos por período.
Importação OFX/CSV
Histórico, validação, duplicidade e transações importadas.
Conciliação bancária
Base para conferir extratos e lançamentos por empresa.
Valor
Mais clareza para o escritório, menos cobrança manual para a equipe
Visão por cliente: acompanhe empresas, documentos, lançamentos e relatórios sem misturar contextos.
Documentos centralizados: reduza buscas em mensagens, e-mails e pastas soltas.
Atendimento consultivo: use relatórios gerenciais e fechamento previsível para orientar melhor cada cliente.
Confiança
Uma rotina financeira mais organizada e segura
O Fincontroly apoia a camada financeira e gerencial do escritório com separação por empresa, permissões e privacidade.
Dados separados por empresa
Cada cliente pode ser acompanhado em ambiente próprio, sem misturar documentos e lançamentos.
Controle de acesso e permissões
Organize acessos para operadores, responsáveis e rotinas de acompanhamento.
Privacidade e boas práticas LGPD
A plataforma respeita consentimento, privacidade e tratamento responsável dos dados.
Atendimento direto
Nossa equipe entende a rotina do escritório e mostra como configurar o uso.
Guia de decisão
Para quem é o Fincontroly na contabilidade consultiva
A plataforma apoia escritórios contábeis que querem enxergar a rotina financeira dos clientes com mais contexto, sem substituir o sistema contábil ou fiscal.
Contadores consultivos
Para escritórios que precisam discutir caixa, DRE gerencial, contas a pagar e receber, pendências e fechamento financeiro com clientes.
Escritórios com carteira multiempresa
Para acompanhar PMEs em empresas separadas, com relatórios, documentos, permissões e histórico por cliente.
Clientes saindo da planilha
Para organizar uma base financeira mínima antes de gerar relatórios gerenciais e conduzir conversas de orientação financeira.
Rotina antes do Fincontroly
- documentos enviados fora de padrão;
- contas e lançamentos em planilhas diferentes;
- DRE gerencial montada manualmente;
- fechamento financeiro sem rastreabilidade clara.
Rotina depois do Fincontroly
- clientes em base multiempresa separada;
- contas a pagar e receber organizadas por empresa;
- DRE gerencial configurável com mapeamento de categorias;
- fechamento mensal, auditoria e permissões por operador.
Como funciona na prática
O contador acompanha empresas na carteira, revisa alertas operacionais, confere documentos, analisa conciliação bancária, revisa DRE e conduz o fechamento mensal financeiro.
Metodologia sugerida
Comece com clientes piloto, cadastre empresas, configure categorias e plano gerencial, defina permissões, importe extratos e valide relatórios antes de ampliar a carteira.
Permissões, auditoria e aprovações
Use auditoria financeira, aprovações financeiras e controle de acesso por empresa para preservar responsabilidade na rotina consultiva.
Fincontroly vs planilha
A planilha ajuda no começo, mas dificulta histórico, permissões, auditoria, anexos, importação de extratos e leitura por várias empresas. O Fincontroly cria uma base mais organizada para clientes acompanhados.
Fincontroly vs ERP genérico
Um ERP genérico pode ser amplo demais para a rotina consultiva. O Fincontroly foca acompanhamento financeiro multiempresa, relatórios gerenciais, alertas, fechamento e visibilidade para o escritório.
Quando usar
Use quando o escritório quer apoiar PMEs com visão financeira, DRE gerencial, controle multiempresa, conciliação, alertas e fechamento mensal.
Quando não usar
Não é indicado para substituir sistema fiscal, folha, obrigações legais contábeis, emissão de notas ou cobrança automática completa.
Links úteis
Sistema para BPO financeiro, Carteira BPO, o que é o Fincontroly e contato comercial.
Planos
Planos para acompanhar clientes com visão gerencial
Profissional e BPO / Escritório são os planos mais indicados para escritórios contábeis que querem acompanhar mais empresas e entregar relatórios gerenciais.
Trial
Para conhecer a plataforma e validar o fluxo inicial.
Grátis/ 14 dias
- ✓1 empresa
- ✓1 operador
- ✓50 lançamentos/mês
- ✓50 MB de anexos
Starter
Para PMEs que precisam organizar a rotina financeira.
R$79/mês
- ✓3 empresas
- ✓2 operadores
- ✓2.000 lançamentos/mês
- ✓500 MB de anexos
Profissional
Para contadores que acompanham clientes com visão gerencial e relatórios.
R$149/mês
- ✓15 empresas
- ✓5 operadores
- ✓10.000 lançamentos/mês
- ✓2 GB de anexos
BPO / Escritório
Para escritórios que acompanham várias empresas com equipe e rotina padronizada.
R$249/mês
- ✓50 empresas
- ✓15 operadores
- ✓50.000 lançamentos/mês
- ✓5 GB de anexos
Alguns recursos variam conforme o plano contratado. Nos planos pagos, nossa equipe ajuda você a escolher a configuração ideal para sua operação.
FAQ
Perguntas frequentes sobre sistema financeiro para contadores
O Fincontroly serve para contabilidade consultiva?
Sim. O Fincontroly funciona como uma camada financeira e gerencial para o contador acompanhar empresas, pendências, relatórios e fechamento mensal sem substituir o sistema contábil ou fiscal.
O contador consegue acompanhar várias empresas?
Sim. A estrutura multiempresa separa dados, documentos, lançamentos, relatórios e permissões por cliente acompanhado.
É possível montar DRE gerencial?
Sim. A DRE gerencial configurável permite estruturar plano de contas por empresa e mapear categorias para leitura de resultado.
O sistema substitui planilhas?
Ele pode substituir controles financeiros em planilha quando a rotina exige histórico, permissões, auditoria, alertas, importação de extratos e relatórios por empresa.
Como funciona o fechamento financeiro mensal?
O fechamento mensal reúne checklist, responsáveis, comentários, pendências, bloqueio de edição em mês fechado, auditoria e reabertura controlada.
Os clientes podem ter acesso controlado?
Sim. As permissões ajudam a limitar o acesso por empresa, perfil, módulo e ação, conforme a rotina definida pelo escritório.
O sistema tem auditoria e permissões?
Sim. O Fincontroly possui permissões por operador e auditoria para rastrear ações críticas por usuário, empresa, módulo e registro.
Como iniciar uma demonstração?
Basta acessar a página de contato e solicitar uma conversa para avaliar empresas piloto, rotina de fechamento, DRE e permissões necessárias.
Ganhe clareza financeira para orientar melhor seus clientes
Solicite uma demonstração para ver multiempresa, alertas, DRE configurável, conciliação e fechamento mensal na rotina do seu escritório contábil.