BPO financeiro
Padroniza importações de diferentes clientes e contas bancárias.
Importação OFX/CSV
Importação OFX/CSV com histórico, validação e controle de duplicidade
Organize extratos bancários por empresa e conta, acompanhe importações processadas ou com erro e prepare a base para conciliação.
Para quem é
Para quem lida com extratos bancários na rotina
Contadores
Ganha base bancária para conferência e análise gerencial.
PMEs
Reduz digitação manual e prepara a conciliação.
Como funciona
Como a importação bancária funciona
Selecione empresa e conta
A importação exige empresa ativa e conta bancária obrigatória.
Envie OFX ou CSV
O arquivo é validado por tipo e tamanho antes do processamento.
Revise o resumo
Veja transações importadas, duplicadas, ignoradas e erros.
Recursos
Recursos de importação
- ✓histórico de importações;
- ✓transações importadas;
- ✓status de processamento;
- ✓validação de arquivo;
- ✓controle de duplicidade por hash;
- ✓base para conciliação bancária.
Benefícios práticos
Benefícios práticos
- ✓menos digitação manual;
- ✓mais rastreabilidade do extrato;
- ✓menos duplicidade;
- ✓conciliação mais rápida.
Links internos
Páginas relacionadas para aprofundar a operação
Carteira BPO
Acompanhe clientes, responsáveis e pendências operacionais.
Alertas operacionais
Priorize contas vencidas, conciliações pendentes e fechamento atrasado.
Conciliação bancária
Compare extratos importados com lançamentos financeiros existentes.
DRE gerencial configurável
Mapeie categorias para linhas de resultado por empresa.
Auditoria financeira
Rastreie ações críticas por usuário, empresa, módulo e registro.
Permissões por operador
Controle acessos por perfil, módulo, ação e empresa.
FAQ
Perguntas frequentes sobre importação OFX/CSV
A importação aceita OFX e CSV?
Sim. O fluxo trabalha com arquivos OFX e CSV permitidos.
Como o sistema evita duplicidade?
Ele gera hash por empresa, conta, data, descrição e valor para identificar transações duplicadas.
Arquivo inválido é bloqueado?
Sim. O sistema valida tipo, tamanho, conta bancária e empresa ativa.
A importação já concilia automaticamente?
Não. Ela prepara as transações para a etapa de conciliação bancária.
Quer reduzir retrabalho com extratos bancários?
Veja como a importação OFX/CSV organiza histórico, duplicidade e conciliação no Fincontroly.