1. Liste o que está espalhado
Mapeie abas, arquivos, fórmulas, responsáveis, vencimentos, contas bancárias e relatórios. A migração começa entendendo o que hoje depende de esforço manual.
2. Separe por empresa
A estrutura multiempresa deve manter dados, usuários, contas, documentos e relatórios em contextos separados.
Conheça a página de sistema financeiro multiempresa.
3. Defina permissões antes de crescer
Na planilha, o acesso costuma ser amplo demais. Em sistema, defina quem vê, cria, edita, exporta ou aprova em cada módulo.
4. Migre primeiro a rotina essencial
Comece por contas a pagar e receber, bancos, categorias, relatórios e fechamento. Depois evolua para alertas, conciliação e auditoria.
Como o Fincontroly ajuda
O Fincontroly conecta multiempresa, permissões, alertas, DRE, auditoria e fechamento mensal para reduzir a dependência de planilhas manuais.
Perguntas frequentes
Preciso migrar tudo de uma vez?
Não. O ideal é começar pela rotina essencial e evoluir por etapas.
Qual primeiro módulo para sair da planilha?
Normalmente contas a pagar e receber, porque concentram vencimentos e pendências.
Multiempresa é só para BPO?
Não. Serve também para PMEs com unidades, grupos empresariais e contadores.
Quer aplicar essa rotina no Fincontroly?
Fale com a equipe e veja como transformar esse processo em uma rotina multiempresa com menos retrabalho.